Business Central - Gestion des avoirs reçus Vidéo

Résumé de la vidéo "Gestion des avoirs reçus" dans Microsoft Business Central :
La gestion des avoirs reçus est simplifiée grâce à une liaison automatique avec la facture d'achat originale du fournisseur, réduisant les erreurs de saisie manuelle.
La fonctionnalité de copie de document permet de récupérer toutes les informations de la facture concernée, ce qui facilite la saisie de l'avoir.
Il est également possible d'affiner la quantité retournée et de renseigner le numéro de la voir.
Une fois validé, l'avoir peut être attaché à la facture ouverte correspondante pour la clôturer.
Cette vidéo présente une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Business Central pour les professionnels.

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Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est de démontrer comment la gestion des avoirs dans Business Central est facilitée par l'automatisation de la liaison entre l'avoir et la facture d'achat originale du fournisseur. Cela permet de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle et d'optimiser le processus de retour de marchandises.

Chapitres :

  1. Introduction à la gestion des avoirs
    La gestion des avoirs dans Business Central est simplifiée grâce à une liaison automatique entre l'avoir et la facture d'achat originale. Cette fonctionnalité réduit les erreurs de saisie manuelle et améliore l'efficacité du processus de retour de marchandises.
  2. Accéder à la fonctionnalité d'avoir
    Pour commencer, cliquez sur le bouton approprié dans l'écran d'accueil. Vous aurez la possibilité de choisir un fournisseur. Si vous effectuez un retour de marchandises d'un achat précédent, certaines informations se rempliront automatiquement, ce qui facilite la saisie.
  3. Utilisation de la fonctionnalité de copie de document
    Une des fonctionnalités clés est la possibilité de copier un document. Dans un menu préparé, vous pouvez rechercher une facture spécifique liée à ce fournisseur. Cela vous permet de récupérer toutes les lignes de la facture, ce qui est particulièrement utile si vous avez plusieurs articles à retourner.
  4. Saisie des détails de l'avoir
    Après avoir sélectionné la facture, le système récupère automatiquement les informations. Vous pouvez ajuster la quantité retournée. Par exemple, si vous retournez trois éléments, le montant de l'avoir sera recalculé automatiquement. Il est important de renseigner le numéro de l'avoir si vous l'avez reçu de votre fournisseur.
  5. Validation et vérification de l'avoir
    Une fois que toutes les informations sont saisies, vous pouvez valider l'avoir. Il est également possible de visualiser le document pour vérifier que tout est correct. Ensuite, retournez à l'écran du fournisseur pour consulter la liste des factures enregistrées.
  6. Clôture de la facture
    Après avoir rattaché l'avoir à la facture, celle-ci sera considérée comme clôturée. Cela permet de finaliser le processus de retour de marchandises de manière efficace.
  7. Conclusion
    Cette vidéo a démontré la simplicité et l'efficacité de la création d'avoirs et de leur rattachement à des factures ouvertes dans Business Central. Grâce à ces fonctionnalités, la gestion des retours de marchandises est grandement facilitée.

FAQ :

Qu'est-ce qu'un avoir dans Business Central?

Un avoir dans Business Central est un document qui permet de gérer les retours de marchandises en le liant à la facture d'achat originale, facilitant ainsi le processus de comptabilité.

Comment créer un avoir dans Business Central?

Pour créer un avoir, cliquez sur le bouton approprié dans l'écran d'accueil, choisissez le fournisseur concerné, sélectionnez la facture liée, et renseignez les détails nécessaires avant de valider l'avoir.

Quels sont les avantages de la liaison automatique des avoirs?

La liaison automatique des avoirs réduit les erreurs de saisie manuelle, accélère le processus de création d'avoirs et assure une meilleure précision dans la gestion des factures.

Que faire si la quantité retournée est différente de celle de la facture?

Vous pouvez ajuster la quantité retournée lors de la création de l'avoir en modifiant le nombre d'articles retournés, ce qui mettra à jour automatiquement le montant de l'avoir.

Comment vérifier que l'avoir a bien été rattaché à la facture?

Vous pouvez vérifier le rattachement de l'avoir à la facture en consultant la liste des factures enregistrées pour le fournisseur concerné, où la facture sera marquée comme clôturée.

Quelques cas d'usages :

Gestion des retours de marchandises

Dans un environnement de vente au détail, les employés peuvent utiliser la fonctionnalité d'avoir pour gérer efficacement les retours de produits défectueux, en les liant directement aux factures d'achat, ce qui simplifie la comptabilité et réduit les erreurs.

Amélioration de la productivité comptable

Les équipes comptables peuvent gagner du temps en utilisant la liaison automatique des avoirs, ce qui leur permet de traiter rapidement les retours et de maintenir des enregistrements précis sans saisie manuelle, améliorant ainsi l'efficacité globale.

Suivi des retours fournisseurs

Les responsables des achats peuvent suivre les retours de marchandises en utilisant les avoirs pour s'assurer que les fournisseurs sont correctement crédités, ce qui aide à maintenir de bonnes relations commerciales et à éviter les litiges.

Réduction des erreurs de facturation

En utilisant la fonctionnalité de liaison automatique, les entreprises peuvent réduire les erreurs de facturation liées aux retours, ce qui minimise les pertes financières et améliore la satisfaction client.

Glossaire :

Avoir

Un avoir est un document comptable qui atteste d'un retour de marchandises ou d'une réduction de prix accordée par un fournisseur. Il permet de compenser une facture d'achat.

Facture

Une facture est un document commercial qui détaille les biens ou services fournis par un vendeur à un acheteur, ainsi que le montant dû.

Saisie manuelle

La saisie manuelle fait référence à l'entrée de données par un utilisateur, souvent sujette à des erreurs humaines, contrairement à une saisie automatique.

Liaison automatique

La liaison automatique est un processus qui relie automatiquement des documents ou des données entre eux, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle.

Quantité retournée

La quantité retournée désigne le nombre d'articles qui ont été renvoyés au fournisseur, souvent en raison de défauts ou d'erreurs dans la commande.

résultat(s)
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La gestion des avoirs reçus
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dans business central nous est
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vraiment facilitée par une liaison
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automatique de l'avoir à la facture
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d'achat originale du fournisseur.
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Ce qui permet de réduire les erreurs
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liées à une saisie manuelle pour
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enregistrer un avoir cliquons sur
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ce bouton dans l'écran d'accueil.
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Ici, très logiquement,
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nous pouvons choisir un fournisseur.
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Donc si il s'agissait d'un
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retour de marchandise,
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d'un achat que nous avions
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effectué auprès de ce fournisseur,
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vous voyez que je l'ai déjà.
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Quelques informations se
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remplissent automatiquement.
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Donc ensuite, bien évidemment,
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nous allons avoir des détails à
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renseigner pour la saisie de cet avoir.
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Ce qui facilite grandement la chose,
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c'est la fonctionnalité
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de copie d'un document,
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donc ici dans un menu préparé,
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je vais pouvoir tout simplement
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aller chercher une facture
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concernant ce fournisseur.
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Je vais éventuellement le rechercher
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ici pour pouvoir avoir uniquement
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les factures de ce fournisseur.
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Et donc cette première facture
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qui est tout en haut de la liste,
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c'est celle qui concerne cet avoir,
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et vous pouvez d'ailleurs constater ici
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que le montant est toujours ouvert,
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c'est-à-dire que nous n'avons pas
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payé cette facture pour le moment
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puisque nous avons eu un souci et nous
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avons dû retourner des marchandises.
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Je vais pouvoir sélectionner cette facture,
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ce qui va permettre au système de
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pouvoir récupérer toutes les lignes
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qui étaient dans cette facture.
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Ici, nous n'en avons qu'une,
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mais on peut imaginer le gain
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de temps lorsque par exemple,
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vous avez plusieurs lignes et que vous
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devez renseigner ce qui a été retourné.
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Ici, on va pouvoir récupérer
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toutes les informations.
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C'est déjà un gros avantage et
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on va bien sûr pouvoir affiner
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la quantité qui a été retournée.
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Si par exemple,
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je mets ici 3 éléments retournés.
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Je vais avoir automatiquement
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un calcul du montant de l'avoir.
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Ici, je vais laisser pour l'exemple
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la totalité de la marchandise.
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On va considérer que tout a été renvoyé.
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Alors bien sûr, il ne faut pas
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oublier de renseigner le numéro,
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de la voir si vous l'avez
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reçu par votre fournisseur.
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Bien évidemment, vous avez un tas
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d'informations qui peuvent être
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renseignées de manière supplémentaire.
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Nous n'allons pas aller trop dans
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le détail pour cette démonstration,
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nous allons considérer que l'avoir
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concerne la facture entière.
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Voilà donc je peux maintenant
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valider l'avoir de cette façon.
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Ensuite, on peut également visualiser
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le document pour bien vérifier
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que nous sommes dans le vrai.
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Ce que l'on va faire maintenant,
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c'est retourner sur l'écran
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du fournisseur en question.
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Et je vais donc rechercher dans
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la liste de mes fournisseurs.
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Je vais retourner sur fabricant am,
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qui est le fournisseur concerné et
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je vais maintenant dans les factures
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enregistrées que je retrouve ici.
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Je vais pouvoir constater que ma facture
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de 1964€ va maintenant être considérée
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comme clôturé puisque nous avons
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rattaché cet avoir à cette facture,
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ce qui nous permet de fermer tout
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simplement cette même facture.
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Voilà, vous avez vu comment il est
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simple et facile de créer des avoirs et
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de les rattacher à des factures encore
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ouvertes pour pouvoir les clôturer.

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résultat(s)
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Gestão dos ativos recebidos
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No Business Central, somos
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realmente facilitado por um
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Nota de crédito automática para fatura
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compra original do fornecedor.
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Isso reduz os erros
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ligado à entrada manual para
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Guardar uma nota de crédito, clique em
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na tela inicial.
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Aqui, logicamente,
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Podemos escolher um fornecedor.
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Então, se fosse um
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devolução de bens,
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de uma compra que tivemos
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feito com este fornecedor,
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Você vê que eu já tenho.
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Algumas informações podem ser encontradas
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preenchimento automático.
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Então, é claro,
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Vamos ter alguns detalhes em
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Preencha para a apreensão deste crédito.
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O que torna muito mais fácil,
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Esse é o recurso
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uma cópia de um documento,
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Então, aqui em um menu preparado,
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Eu só vou ser capaz de
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Levantar uma fatura
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sobre este provedor.
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Eventualmente, vou procurá-lo
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aqui para poder ter apenas
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faturas desse fornecedor.
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E assim esta primeira fatura
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que está no topo da lista,
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é a que diz respeito a este ativo,
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E você pode ver aqui
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que o montante ainda está em aberto,
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ou seja, não temos
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pagou essa conta por enquanto
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desde que tivemos um problema e nós
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teve de devolver mercadorias.
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Poderei selecionar esta fatura,
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Isso permitirá que o sistema
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Ser capaz de recuperar todas as linhas
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que estavam nesse projeto de lei.
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Aqui temos apenas um,
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Mas podemos imaginar o ganho
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Momento em que, por exemplo,
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Você tem várias linhas e você
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deve preencher o que foi devolvido.
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Aqui, poderemos recuperar
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todas as informações.
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Isso já é uma grande vantagem e
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Claro, seremos capazes de refinar
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a quantidade devolvida.
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Se, por exemplo,
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Estou colocando aqui 3 itens devolvidos.
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Eu vou tê-lo automaticamente
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um cálculo do montante do crédito.
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Aqui vou sair, por exemplo:
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toda a mercadoria.
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Vamos considerar que tudo foi enviado de volta.
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Então, é claro, você não deve
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esquecendo-se de introduzir o número,
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para ver se você tem
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recebidas pelo seu fornecedor.
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Claro, você tem um monte
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informações que podem ser
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adicionalmente povoado.
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Não vamos muito longe
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os pormenores desta demonstração,
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Vamos considerar que o
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é para toda a fatura.
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Então agora eu posso
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Valide a nota de crédito desta forma.
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Então também podemos visualizar
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o documento a verificar
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que temos razão.
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O que vamos fazer agora,
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é voltar para a tela
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do fornecedor em questão.
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E por isso vou procurar em
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a lista dos meus fornecedores.
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Eu vou voltar para o fabricante am,
00:03:07
quem é o fornecedor relevante, e
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Agora vou para as faturas
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que encontro aqui.
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Vou poder ver que a minha conta
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a partir de 1964€ será agora considerado
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como vedado desde que temos
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vinculou a nota de crédito à fatura,
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o que nos permite fechar tudo
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apenas essa mesma conta.
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Lá está, já viu como é
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simples e fácil de criar notas de crédito e
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para vinculá-los ainda mais a faturas
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abrir para que possam ser vedados.

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