Power BI - Créer un rapport d'excédent brut d'exploitation - Partie 02 Cas d'usage
Découvrez dans cette vidéo comment créer un rapport d'excédent brut d'exploitation en utilisant la solution Microsoft 365. Dans cette partie 02, vous apprendrez à créer un tableau Excel pour faire la relation entre les comptes qui seront utilisés pour créer votre tableau d'excédent d'exploitation.
Vous découvrirez également comment corriger les libellés de feuilles pour éviter les erreurs lors de l'importation et comment nettoyer et fiabiliser vos données.
Obtenez des conseils pratiques pour optimiser l'utilisation de vos données commerciales avec Microsoft 365 en suivant les étapes simples présentées dans la vidéo.
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Créer un rapport d'excédent brut d'exploitation - Partie 01
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est de guider les utilisateurs à travers le processus de personnalisation d'un tableau EBE dans Power BI, en mettant l'accent sur le formatage des données, l'organisation des colonnes et l'ajout d'éléments visuels.
Chapitres :
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Introduction à la personnalisation du tableau EBE
Dans cette vidéo, nous allons explorer comment personnaliser ensemble notre tableau EBE. La première étape consiste à formater les données numériques pour qu'elles soient affichées en euros. -
Formatage des données numériques
Pour commencer, nous allons développer la requête balance et sélectionner le solde. À l'aide des outils de colonne, nous spécifierons que l'élément est une devise formatée en euros. Cela nous permettra également de limiter l'affichage des décimales. -
Affichage des valeurs en milliers
Ensuite, nous allons sélectionner à nouveau le tableau. Dans les options de visualisation, nous pourrons spécifier que les valeurs doivent être exprimées en milliers, ce qui facilitera la lecture des données. -
Définition de l'ordre des libellés
Nous souhaitons maintenant définir l'ordre des libellés de section. Dans les données de la table balance, il existe une colonne 'ordre' qui déterminera l'affichage en fonction du type de compte. Pour inclure cet élément, nous retournerons dans les options de données de notre visuel et ajouterons la colonne ordre au-dessus du libellé de la section. -
Personnalisation de l'affichage
La colonne ordre définira un tri croissant par défaut. Nous pourrons développer l'affichage de tous les éléments qui sont hiérarchiquement en dessous. Pour masquer cet élément, nous allons dans la partie Visualisation et personnalisons les en-têtes de ligne en demandant à Power BI de ne pas effectuer de retour à la ligne. -
Gestion des doublons d'affichage
Nous allons maintenant traiter les lignes de totaux qui génèrent des doublons d'affichage. Pour cela, nous accéderons aux options de sous-totaux de ligne, activerons le sous-total par niveau de ligne basé sur le libellé de la section, puis désactiverons l'affichage du sous-total. -
Finalisation du tableau
Notre tableau est presque fini. Il ne reste plus qu'à éventuellement ajouter un titre, par exemple 'Calcule EBE', et à le mettre en gros. Nous pourrions également insérer un logo d'entreprise via le menu insérer, le redimensionner et le positionner correctement. -
Conclusion et prochaines étapes
La prochaine étape sera l'ajout de la balance 2021 pour compléter ce tableau du calcul EBE. Cela nous permettra d'avoir une vue d'ensemble plus complète et précise.
FAQ :
Comment personnaliser un tableau dans Power BI?
Pour personnaliser un tableau dans Power BI, vous pouvez formater les données, définir l'ordre d'affichage des colonnes, masquer des éléments, et ajuster les options de visualisation selon vos besoins.
Qu'est-ce que l'EBE et pourquoi est-il important?
L'EBE, ou Excédent Brut d'Exploitation, est important car il permet d'évaluer la rentabilité d'une entreprise avant les charges financières et fiscales, offrant ainsi une vision claire de sa performance opérationnelle.
Comment afficher les données en milliers dans Power BI?
Pour afficher les données en milliers dans Power BI, vous devez accéder aux options de visualisation et spécifier que les valeurs doivent être exprimées en milliers dans les paramètres de colonne.
Comment désactiver le retour à la ligne dans un tableau Power BI?
Pour désactiver le retour à la ligne dans un tableau Power BI, allez dans les options de visualisation et désactivez l'option de retour à la ligne automatique dans les en-têtes de colonnes.
Pourquoi utiliser des sous-totaux dans un tableau?
Les sous-totaux permettent de fournir des totaux intermédiaires pour des groupes de données, facilitant ainsi l'analyse et la compréhension des résultats par section.
Quelques cas d'usages :
Analyse financière d'une entreprise
Utiliser Power BI pour créer un tableau de bord qui affiche l'EBE d'une entreprise, permettant aux analystes financiers de suivre la performance opérationnelle et de prendre des décisions éclairées.
Reporting mensuel
Mettre en place un tableau dans Power BI qui présente les résultats financiers mensuels, en formatant les données en euros et en milliers pour une meilleure lisibilité lors des réunions de direction.
Suivi des performances par département
Créer un tableau qui affiche les performances financières par département, en utilisant des sous-totaux pour chaque section afin de faciliter l'analyse des résultats par équipe.
Préparation d'un rapport annuel
Utiliser Power BI pour assembler un rapport annuel qui inclut des graphiques et des tableaux personnalisés, intégrant des logos d'entreprise et des titres pour une présentation professionnelle.
Optimisation des processus de reporting
Appliquer les techniques de formatage et de personnalisation des tableaux dans Power BI pour réduire le temps de préparation des rapports financiers, améliorant ainsi l'efficacité des équipes comptables.
Glossaire :
EBE
L'EBE, ou Excédent Brut d'Exploitation, est un indicateur financier qui mesure la performance d'une entreprise avant la prise en compte des charges financières, des impôts et des amortissements.
Power BI
Power BI est un outil d'analyse de données développé par Microsoft, permettant de visualiser des données et de partager des insights au sein d'une organisation.
Formatage des données
Le formatage des données consiste à modifier la présentation des données numériques pour qu'elles soient affichées dans un format spécifique, comme en euros ou en milliers.
Colonne ordre
La colonne ordre est une colonne dans un tableau qui définit l'ordre d'affichage des éléments en fonction d'un critère spécifique, comme le type de compte.
Sous-total
Un sous-total est un total intermédiaire calculé pour un groupe de données avant d'arriver au total général.
Visualisation
La visualisation fait référence à la représentation graphique des données, facilitant leur compréhension et leur analyse.
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