Power BI - Créer un rapport d'excédent brut d'exploitation - Partie 01 Cas d'usage
Découvrez dans cette vidéo comment créer un rapport d'excédent brut d'exploitation en utilisant la solution Microsoft 365. Dans cette partie 01, vous apprendrez à créer un fichier Excel qui récupérera les balances présentes dans votre dossier source et à les transformer en une seule requête à l'aide de PowerQuery.
Vous découvrirez également comment nettoyer et fiabiliser vos données pour une utilisation ultérieure.
Obtenez des conseils pratiques pour optimiser l'utilisation de vos données commerciales avec Microsoft 365 en suivant les étapes simples présentées dans la vidéo.
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Créer un rapport d'excédent brut d'exploitation - Partie 02
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Objectifs :
L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à intégrer une requête dans un tableau de bord Power BI, en créant un rapport qui stocke les excédents d'exploitation et en utilisant des visualisations appropriées pour représenter les données de manière efficace.
Chapitres :
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Introduction à l'intégration de requêtes dans Power BI
Dans cette section, nous allons explorer comment intégrer une requête dans notre tableau de bord Power BI. Nous allons ouvrir un rapport précédemment créé dans le dossier de notre bureau graphique CAEBE. -
Création d'un nouveau tableau pour les excédents d'exploitation
Nous allons créer un nouveau feuillet que nous nommerons 'tableau EBE' pour stocker notre tableau d'excédents d'exploitation. Pour cela, nous allons choisir la visualisation 'matrice', qui représente un tableau à double entrée, semblable à un tableau croisé dynamique dans Excel. -
Connexion à la source de données Excel
Pour intégrer les données, nous devons connecter notre requête finale Excel. Nous allons cliquer sur la partie dédiée au classeur Excel pour pointer vers le fichier source BE, qui contient les données transformées via Power Query. Après quelques instants, Power BI nous proposera une sélection des données à inclure dans notre rapport. -
Sélection des données à charger
Nous allons sélectionner le fichier final 'balance', qui contient le résultat de la transformation avec le solde négatif et les libellés de comptes correspondants. Une fois les données chargées, nous retrouverons notre balance avec les champs disponibles dans la partie champ. -
Organisation des données dans Power BI
Nous allons sélectionner les éléments nécessaires pour créer notre rapport EBE, notamment le solde, la période et le libellé de la section. Par défaut, Power BI organise les données d'une manière qui ne nous convient pas. Nous allons donc réorganiser les éléments en générant autant de colonnes qu'il y a de périodes, afin d'avoir une colonne par année. -
Amélioration de la visualisation du tableau
La prochaine étape consiste à améliorer le visuel de notre tableau d'excédent brut d'exploitation. Nous allons changer l'ordre des éléments pour qu'il soit conforme aux pratiques habituelles. Pour ce faire, nous utiliserons la colonne 'ordre' récupérée de notre fichier Excel et apporterons quelques modifications simples pour rendre le tableau plus attrayant. -
Conclusion et prochaines étapes
Nous avons couvert les étapes nécessaires pour intégrer une requête dans Power BI et améliorer la visualisation des données. Rendez-vous dans la prochaine étape et le prochain tutoriel pour continuer à explorer les fonctionnalités de Power BI.
FAQ :
Qu'est-ce que Power BI et à quoi sert-il ?
Power BI est un outil d'analyse de données qui permet de visualiser et de partager des insights à partir de données. Il est utilisé pour créer des tableaux de bord interactifs et des rapports.
Comment intégrer une requête dans Power BI ?
Pour intégrer une requête dans Power BI, vous devez d'abord créer votre requête dans Power Query, puis la charger dans votre modèle de données en sélectionnant les champs nécessaires.
Qu'est-ce qu'une matrice dans Power BI ?
Une matrice dans Power BI est une visualisation qui permet de présenter des données sous forme de tableau à double entrée, similaire à un tableau croisé dynamique dans Excel.
Comment améliorer la visualisation d'un tableau dans Power BI ?
Pour améliorer la visualisation d'un tableau dans Power BI, vous pouvez réorganiser les éléments, changer l'ordre des colonnes, et appliquer des formats pour rendre le tableau plus attrayant.
Quels types de données peuvent être intégrés dans Power BI ?
Power BI peut intégrer des données provenant de diverses sources, y compris des fichiers Excel, des bases de données SQL, des services cloud, et d'autres applications.
Quelques cas d'usages :
Analyse financière
Utiliser Power BI pour créer des tableaux de bord financiers qui affichent les soldes, les libellés de comptes et d'autres indicateurs clés de performance, permettant aux gestionnaires de suivre la santé financière de l'entreprise.
Reporting mensuel
Générer des rapports mensuels automatisés à partir de données Excel, en utilisant Power Query pour transformer les données et Power BI pour visualiser les résultats, facilitant ainsi la prise de décision.
Suivi des performances commerciales
Créer un tableau de bord dans Power BI pour suivre les performances commerciales en temps réel, en intégrant des données de ventes et de dépenses pour analyser les tendances et ajuster les stratégies.
Optimisation des processus
Utiliser les visualisations de Power BI pour identifier les goulets d'étranglement dans les processus d'affaires, en analysant les données d'exploitation et en apportant des améliorations basées sur les insights obtenus.
Glossaire :
Power BI
Un outil d'analyse de données développé par Microsoft qui permet de visualiser des données et de partager des insights au sein d'une organisation.
tableau de bord
Une interface visuelle qui affiche des indicateurs clés de performance (KPI) et d'autres données importantes pour le suivi des performances d'une entreprise.
requête
Une demande d'extraction ou de manipulation de données dans une base de données ou un fichier, souvent formulée en langage de requête.
matrice
Un type de visualisation dans Power BI qui permet de représenter des données sous forme de tableau à double entrée, similaire à un tableau croisé dynamique dans Excel.
Power Query
Un outil de Power BI et d'Excel qui permet de connecter, combiner et affiner des données provenant de différentes sources.
balance
Un état financier qui résume les actifs, les passifs et les capitaux propres d'une entreprise à un moment donné.
solde
La différence entre les actifs et les passifs d'une entreprise, indiquant la santé financière de celle-ci.
libellé
Une description ou un intitulé associé à un compte ou une transaction dans un rapport financier.
visualisation
La représentation graphique de données pour faciliter leur compréhension et leur analyse.
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