Power BI - Créer des segments Tutoriels

Découvrez comment créer, gérer et personnaliser des segments dans Power BI grâce à cette ressource en ligne.
Cette vidéo présente les fonctionnalités clés pour créer des segments qui fixent les autres visuels sur une ou plusieurs pages de votre rapport.
Obtenez des conseils pratiques pour organiser vos données et améliorer votre analyse de données.
Avec Microsoft 365, vous pouvez facilement créer des segments pour répondre à vos besoins professionnels.
Les tags associés sont Microsoft 365, Power BI, analyse de données, segments, ressource en ligne.

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Objectifs :

Ce tutoriel vise à enseigner comment créer, gérer et personnaliser des segments dans un rapport. Les segments permettent de filtrer et d'afficher des données visuelles de manière interactive.

Chapitres :

  1. Introduction aux Segments
    Dans ce tutoriel, nous allons explorer la création, la gestion et la personnalisation des segments. Les segments sont des éléments visuels qui permettent de fixer d'autres visuels sur une ou plusieurs pages de votre rapport. Ils sont essentiels pour filtrer et afficher des données de manière dynamique.
  2. Ajout d'un Segment
    Pour commencer, accédez à l'onglet 'Visualisation' où vous trouverez le visuel appelé 'Segment'. Une fois que vous avez ajouté ce visuel, vous devez choisir le champ qui s'affichera. Par exemple, nous allons utiliser la liste des pays. Deux types de présentation sont disponibles : sous forme de liste ou sous forme de liste déroulante.
  3. Sélection des Pays
    Vous pouvez sélectionner un pays, et en maintenant la touche 'Contrôle', vous pouvez sélectionner plusieurs pays. Pour effacer les sélections, utilisez l'icône de gomme. De plus, vous pouvez personnaliser la sélection multiple dans l'onglet 'Format' en choisissant entre une sélection unique ou multiple, avec ou sans la touche 'Contrôle'. Vous pouvez également afficher un bouton 'Tout sélectionner' pour sélectionner tous les pays.
  4. Création de Segments Hiérarchiques
    À partir d'un segment de case à cocher, vous pouvez créer un segment hiérarchique. Dans l'onglet 'Champ', ajoutez le champ 'Région' au-dessus du champ 'Pays'. Dans ce segment hiérarchique, utilisez les chevrons pour développer ou réduire les niveaux inférieurs.
  5. Segments de Sélecteur de Plage Numérique et de Dates
    Un autre type de segment est le sélecteur de plage numérique ou le sélecteur de dates. Insérez un second segment et activez la liste des dates. Avec les deux curseurs, vous pouvez choisir des périodes pour afficher différentes informations. Pour désactiver les filtres, utilisez à nouveau l'icône de gomme.
  6. Transformation en Segment de Temps Relatif
    Vous pouvez transformer un segment en segment de temps relatif en activant l'option 'Date relative'. Dans ce segment, choisissez des périodes telles que 'derniers mois', 'prochaines dates', ou spécifiez une date précise. Par exemple, pour connaître les ventes des six derniers mois, vous pouvez choisir entre les mois flottants ou les mois calendaires.
  7. Interactivité des Segments
    Les segments créés sur une page peuvent interagir et s'afficher sur d'autres pages de votre rapport. Dans l'onglet 'Afficher', vous trouverez l'option de synchronisation des segments. En activant cette option, un nouveau volet s'affiche, vous permettant de synchroniser votre segment de la page 4 avec les visuels de la page 2. Vous pouvez reproduire cette manipulation autant de fois que nécessaire pour impacter vos segments sur différentes pages.

FAQ :

Qu'est-ce qu'un segment dans un rapport?

Un segment est un type de visuel qui permet de filtrer et de sélectionner des données sur une ou plusieurs pages d'un rapport, facilitant ainsi l'analyse des informations.

Comment personnaliser un segment?

Pour personnaliser un segment, vous pouvez choisir le type de présentation (liste ou liste déroulante), activer la sélection unique ou multiple, et ajouter des champs hiérarchiques.

Quelles sont les différences entre les mois flottants et les mois calendaires?

Les mois flottants se réfèrent à des périodes de 30 jours à partir d'une date donnée, tandis que les mois calendaires se réfèrent à des mois spécifiques d'une période précise.

Comment utiliser la gomme dans un segment?

La gomme est utilisée pour effacer les sélections faites dans un segment, permettant ainsi de réinitialiser les filtres appliqués.

Comment synchroniser des segments sur différentes pages?

Pour synchroniser des segments, activez la synchronisation dans l'onglet d'affichage, ce qui vous permettra de lier un segment d'une page à d'autres pages de votre rapport.

Quelques cas d'usages :

Analyse des ventes par région

Un analyste peut utiliser des segments hiérarchiques pour filtrer les ventes par région et pays, permettant une analyse détaillée des performances dans différentes zones géographiques.

Suivi des performances mensuelles

Un responsable marketing peut utiliser un sélecteur de plage numérique pour visualiser les performances des campagnes sur les 6 derniers mois, en ajustant les dates pour obtenir des insights précis.

Rapports de données dynamiques

Un chef de projet peut créer des rapports dynamiques en synchronisant des segments entre plusieurs pages, assurant que les données affichées sont cohérentes et à jour sur l'ensemble du rapport.

Personnalisation des tableaux de bord

Un utilisateur peut personnaliser son tableau de bord en ajoutant des segments avec des sélections multiples, permettant une visualisation flexible des données selon ses besoins spécifiques.

Glossaire :

Segment

Un segment est un type de visuel qui permet de filtrer et de sélectionner des données sur une ou plusieurs pages d'un rapport.

Visuel

Un visuel est une représentation graphique de données, comme un graphique ou un tableau, utilisé pour faciliter la compréhension des informations.

Champ

Un champ est une colonne de données dans un ensemble de données, qui peut être utilisé pour afficher ou filtrer des informations dans un visuel.

Sélection multiple

La sélection multiple permet à l'utilisateur de choisir plusieurs éléments à la fois, souvent en utilisant la touche 'Contrôle' sur le clavier.

Segment hiérarchique

Un segment hiérarchique permet de structurer les données en niveaux, par exemple en affichant d'abord les régions puis les pays.

Sélecteur de plage numérique

Un sélecteur de plage numérique permet à l'utilisateur de choisir une plage de valeurs numériques à l'aide de curseurs.

Date relative

Une date relative permet de sélectionner des périodes de temps par rapport à la date actuelle, comme 'les 6 derniers mois'.

Synchronisation des segments

La synchronisation des segments permet de faire interagir les segments créés sur différentes pages d'un rapport, assurant ainsi une cohérence dans les filtres appliqués.

résultat(s)
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ce tutoriel comment créer,
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gérer et personnaliser vos segments.
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Les segments sont des types de visuels
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qui fixent les autres visuels sur une
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ou plusieurs pages de votre rapport.
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Dans l'onglet visualisation,
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nous avons un visuel qui s'appelle segment.
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Une fois que vous avez ajouté votre visuel,
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vous allez venir choisir le champ qui
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va venir s'afficher dans ce visuel.
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Dans notre exemple,
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nous allons prendre la liste des pays.
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2 types de présentation sont disponibles,
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soit sous forme de liste,
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soit sous forme de liste déroulante.
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Je peux sélectionner un pays.
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Et puis, en utilisant la touche contrôle,
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je peux sélectionner d'autres pays.
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Pour effacer les pays sélectionnés,
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j'utilise la gomme.
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Vous pouvez également personnaliser
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la sélection multiple.
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Dans l'onglet visualisation,
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puis dans l'onglet format,
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vous avez les commandes de sélection
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de votre segment,
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vous pouvez permettre soit
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une sélection unique,
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soit une sélection multiple,
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avec ou sans la touche contrôle,
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ou alors d'afficher un bouton tout
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sélectionner pour sélectionner tous vos pays.
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A partir d'un segment de case à cocher,
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vous pouvez créer un segment
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hiérarchique, dans l'onglet champ
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on va venir ajouter au-dessus du
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champ de pays, le champ région.
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Dans ce segment avec une hiérarchie,
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nous allons utiliser les chevrons
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pour développer ou réduire, pour 00:01:31.740 --> 00:01:34.132 afficher le niveau inférieur.
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Un autre type de segment existant
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est un segment de sélecteur de plage
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numérique ou un sélecteur de dates.
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Nous allons donc insérer un 2nd segment
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dans lequel nous allons venir ici activer
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la liste des dates. Ce sélecteur de plage
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numérique à l'aide des 2 curseurs,
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nous pouvons soit choisir des dates,
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des périodes pour avoir les quantités,
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les différentes informations
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qui s'affichent sur votre écran.
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De même,
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pour désactiver les filtres sur ce segment,
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nous allons utiliser l'icône gomme.
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Nous pouvons essayer de transformer
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ce 3e type de segment en segment de
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temps relatif à l'aide du chevron.
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Nous allons venir ici activer date relative.
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Dans ce segment de date relative,
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nous pouvons choisir des périodes,
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soit en dernier, soit les prochaines,
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soit à cette date, un chiffre et une période.
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Nous souhaitons connaître par exemple
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les ventes sur les 6 derniers mois
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des données qui sont affichées à l'écran.
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Nous pourrons avoir 2 choix,
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soit les mois, soit les mois calendaires.
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Les mois calendaires sont vraiment
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les mois d'une période précise des
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6 mois précédents. Cependant,
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les mois sont des mois flottants.
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Nous avons le choix aussi entre les
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semaines, semaines calendaires,
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les années et années calendaires.
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Enfin, les segments que vous avez
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créés sur cette page 4 vous pouvez
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aussi les faire interagir et les
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afficher sur les autres pages de
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votre rapport. Dans l'onglet afficher,
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vous allez retrouver la synchronisation
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des segments. En activant la
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synchronisation des segments,
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un nouveau volet s'affiche sur votre écran.
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La première colonne permet de
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synchroniser votre segment que vous
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avez mis sur la page 4 avec les visuels
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de la page 2 et dans la colonne
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à côté vous permet d'afficher
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votre segment sur la page 2.
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Vous reproduisez autant que nécessaire
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cette dernière manipulation
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si vous voulez impacter votre
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segment sur différentes pages.

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