Power BI - Manipuler les vignettes dans un tableau de bord Tutoriels

Découvrez comment manipuler les vignettes dans un tableau de bord Power BI de Microsoft 365 grâce à cette ressource pratique pour améliorer votre expérience de travail sur la plateforme.
Apprenez à redimensionner, déplacer et personnaliser les détails des vignettes, ainsi qu'à créer des liens personnalisés et des alertes.
Obtenez des astuces pratiques pour naviguer dans l'interface du service Power BI et utiliser les différentes fonctionnalités disponibles.
Les tags associés sont Microsoft 365, Power BI, tableau de bord et ressource.

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Objectifs :

Ce document vise à expliquer comment personnaliser et gérer les éléments visuels dans un tableau de bord, en mettant l'accent sur la modification de la disposition, le redimensionnement, le déplacement des vignettes, et l'ajout de fonctionnalités telles que les alertes.

Chapitres :

Introduction
Dans ce guide, nous allons explorer les différentes manières de personnaliser les éléments visuels dans un tableau de bord. Que ce soit pour redimensionner, déplacer ou modifier les détails des vignettes, ces fonctionnalités vous permettent d'adapter le tableau de bord à vos besoins spécifiques.
Modification de la disposition des éléments visuels
Vous pouvez facilement modifier la disposition des éléments visuels dans votre tableau de bord. Voici comment procéder : - **Redimensionner une vignette** : Faites glisser les poignées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. - **Déplacer une vignette** : Cliquez simplement dessus et faites-la glisser vers un autre emplacement.
Modification des détails d'une vignette
Pour modifier les détails d'une vignette, suivez ces étapes : 1. Survolez la vignette. 2. Cliquez sur les trois points de suspension dans le coin supérieur droit. 3. Sélectionnez 'Modifier les détails'. Vous pouvez alors changer le titre, le sous-titre, l'heure et la date de la dernière actualisation, ainsi que créer un lien personnalisé.
Accès aux rapports
Par défaut, en cliquant sur une vignette, vous accédez au rapport dont elle provient. Cela vous permet de visualiser rapidement les données sous-jacentes. Cependant, vous pouvez modifier ce comportement en créant un lien personnalisé dans le volet de détails de la vignette. Par exemple, vous pouvez rediriger les utilisateurs vers la page d'accueil de l'organisation en cliquant sur une image de logo.
Modification de l'aspect des données
Pour modifier l'aspect des données d'une vignette, accédez au rapport correspondant : - Cliquez sur les trois points de suspension. - Sélectionnez 'Attendre le rapport'. - Cliquez sur la vignette pour accéder au rapport. - Dans le menu du haut, cliquez sur 'Modifier le rapport' pour ouvrir le mode création. Sélectionnez la vignette et utilisez les volets de visualisation et de champs pour apporter vos modifications. N'oubliez pas de cliquer sur 'Enregistrer' pour sauvegarder vos changements.
Fonctionnalités supplémentaires
En cliquant sur les trois points de suspension, vous avez accès à d'autres fonctionnalités : - **Ouvrir en mode focus** : Cela vous permet de vous concentrer sur un graphique ou une visualisation individuelle. - **Exporter vers Excel** : Exportez les données affichées par les éléments visuels dans un fichier CSV. - **Afficher les informations** : Obtenez un résumé des données représentées sous forme de minimum, maximum et total, ainsi que des suggestions de représentation. - **Épingler la vignette** : Épinglez la vignette sur un autre tableau de bord. - **Supprimer la vignette** : Supprimez la vignette si nécessaire.
Définition des alertes
Vous pouvez définir des alertes sur les vignettes, mais uniquement pour celles de type carte. Voici comment procéder : 1. Cliquez sur les trois points de suspension. 2. Sélectionnez 'Gérer les alertes'. 3. Dans le volet qui s'affiche, cliquez sur 'Ajouter une règle d'alerte'. 4. Définissez la condition et le seuil. 5. Choisissez si vous souhaitez recevoir un email concernant cette alerte. 6. Validez en cliquant sur 'Enregistrer et fermer'. Notez que vous pouvez définir plusieurs alertes sur la même vignette.
Conclusion
En résumé, ce guide vous a présenté les différentes manières de personnaliser et de gérer les éléments visuels dans un tableau de bord. En utilisant ces fonctionnalités, vous pouvez adapter votre tableau de bord pour qu'il réponde mieux à vos besoins et à ceux de votre organisation.

FAQ :

Comment modifier la disposition des éléments visuels dans un tableau de bord?

Pour modifier la disposition des éléments visuels dans un tableau de bord, vous pouvez faire glisser les vignettes à l'emplacement souhaité ou redimensionner en utilisant les poignées situées sur les bords de la vignette.

Comment redimensionner une vignette?

Pour redimensionner une vignette, il suffit de faire glisser ses poignées vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Comment accéder aux détails d'une vignette?

Pour accéder aux détails d'une vignette, survolez-la, cliquez sur les trois points de suspension dans le coin supérieur droit, puis choisissez 'modifier les détails'.

Qu'est-ce qu'un lien personnalisé et comment en créer un?

Un lien personnalisé est un lien que vous pouvez définir pour rediriger les utilisateurs vers une page spécifique. Pour en créer un, ouvrez le volet de détails de la vignette et entrez l'URL souhaitée.

Comment exporter des données d'une vignette vers Excel?

Pour exporter des données affichées par les éléments visuels vers un fichier CSV, cliquez sur les trois points de suspension de la vignette et sélectionnez 'Exporter vers Excel'.

Comment définir des alertes sur une vignette?

Pour définir des alertes sur une vignette, cliquez sur les trois points de suspension, sélectionnez 'gérer les alertes', puis cliquez sur 'ajouter une règle d'alerte' pour définir vos conditions et seuils.

Quelques cas d'usages :

Optimisation des rapports de vente

Les responsables des ventes peuvent utiliser les vignettes pour visualiser rapidement les performances des produits. En modifiant les vignettes pour afficher des données spécifiques, ils peuvent identifier les tendances et ajuster leurs stratégies de vente en conséquence.

Suivi des performances marketing

Les équipes marketing peuvent créer des tableaux de bord personnalisés avec des vignettes qui affichent des métriques clés comme le taux de conversion et le retour sur investissement. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées sur les campagnes à venir.

Gestion des alertes de performance

Les gestionnaires peuvent définir des alertes sur les vignettes de type carte pour être informés des changements critiques dans les données, comme une baisse soudaine des ventes, ce qui leur permet de réagir rapidement.

Analyse des données financières

Les analystes financiers peuvent utiliser des vignettes pour visualiser les performances financières d'une entreprise. En utilisant le mode focus, ils peuvent se concentrer sur des graphiques spécifiques pour une analyse approfondie.

Glossaire :

vignette

Une vignette est un élément visuel dans un tableau de bord qui représente des données sous forme de graphique, tableau ou autre format visuel.

tableau de bord

Un tableau de bord est une interface visuelle qui affiche des indicateurs clés de performance et des données importantes pour une prise de décision rapide.

volet de détails

Le volet de détails est une section d'interface qui permet de modifier les informations d'une vignette, comme le titre, le sous-titre, et d'autres paramètres.

lien personnalisé

Un lien personnalisé est un hyperlien que l'on peut définir pour rediriger les utilisateurs vers une page spécifique lorsqu'ils interagissent avec une vignette.

mode création

Le mode création est un état d'édition dans lequel un utilisateur peut modifier le contenu et la disposition d'un rapport ou d'un tableau de bord.

mode focus

Le mode focus est une fonctionnalité qui permet de se concentrer sur une seule visualisation ou graphique en occupant tout l'espace du tableau de bord.

CSV

CSV (Comma-Separated Values) est un format de fichier utilisé pour stocker des données tabulaires sous forme de texte, où chaque ligne représente un enregistrement et chaque champ est séparé par une virgule.

alertes

Les alertes sont des notifications configurées pour informer les utilisateurs lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies dans les données d'une vignette.

00:00:10

Comme vous le souhaiter.

00:00:12

Pour redimensionner une vignette faites glisser ses poignées vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

00:00:20

Pour déplacer une vignette cliquez simplement dessus et faites-la glisser vers un autre emplacement.

00:00:27

Vous pouvez modifier les détails d'une vignette en ouvrant le volet détails.

00:00:33

Pour cela survolé la vignette puis cliquez sur les 3 points de suspension dans le coin supérieur droit et choisissez modifier les détails.

00:00:43

À partir de là vous pouvez modifier le titre de la vignette son sous-titre inclure l'heure et la date de sa dernière actualisation ainsi que d'autres détails tels que la création d'un lien personnalisé.

00:00:58

Par défaut quand vous cliquez sur une vignette du tableau de bord vous accéder au rapport dont elle provient.

00:01:05

Cela vous permet d'afficher rapidement les données sous-jacentes d'un élément visuel.

00:01:10

Mais vous pouvez modifier ce comportement en créant un lien personnalisé dans le volet détails de la vignette.

00:01:18

Par exemple rediriger les utilisateurs vers la page d'accueil de l'organisation quand il clique sur une image de logo.

00:01:27

Pour modifier l aspect où les données d'une vignette vous devez vous rendre sur le rapport dont elle provient.

00:01:34

Pour cela cliquez sur les 3 points de suspension puis sur attendre le rapport.

00:01:40

Vous cliquez simplement sur la vignette.

00:01:43

Une fois sur le rapport cliquez sur modifier le rapport dans le menu du haut pour ouvrir le mode création.

00:01:51

Sélectionner la vignette puis utilisez les volets visualisation et chants comme expliqué auparavant.

00:01:59

Une fois vos modifications terminé cliquez sur enregistrer pour qu'elle soit sauvegardé.

00:02:06

D'autres fonctionnalités sont à votre disposition lorsque vous cliquez sur les 3 points de suspension.

00:02:13

Comme par exemple ouvrir en mode focus.

00:02:16

Cette commande vous permet de vous concentrer sur un graphique ou sur une visualisation individuel.

00:02:23

Lorsque vous utilisez cette commande la vignette englobe la totalité de l'espace du tableau de bord.

00:02:30

Cliquez ici pour quitter le mode focus.

00:02:35

Exporter vers Excel nous permet d'exporter les données affichées par les éléments visuels sur un fichier CSV.

00:02:44

Afficher les informations vous permet d'afficher un résumé des données représenté sur la vignette sous forme de minimum maximum et total.

00:02:54

Elle vous propose également d'autres suggestions de représentation de vos données que vous pouvez épingler sur votre tableau de bord.

00:03:02

Épingler la vignette sur un autre tableau de bord.

00:03:07

Et la dernière commande permet de supprimer la vignette.

00:03:12

Enfin vous avez la possibilité de définir des alertes sur les vignettes mais seulement celles de type carte.

00:03:19

Pour cela cliquez sur les 3 points de suspension puis sur gérer les alertes.

00:03:26

Dans le volet qui s' affiche cliquez sur ajouter une règle d'alerte ?

00:03:31

Définissez la condition et le seuil.

00:03:35

Et choisissez si vous voulez ou non recevoir un mail à propos de cette alerte.

00:03:41

Ensuite valider en cliquant sur enregistrer et fermer.

00:03:46

Sachez que vous pouvez définir plusieurs alertes sur la même vignette.

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