Power BI - Ajouter des filtres dans son rapport Tutoriels

Découvrez comment ajouter des filtres à vos rapports pour une analyse plus approfondie dans Microsoft 365 grâce à cette vidéo informative.
Cette vidéo présente les étapes clés pour comprendre comment ajouter des filtres à vos graphiques et tableaux dans Microsoft Power BI et comment personnaliser les filtres pour répondre à vos besoins d'analyse.
Obtenez des conseils pratiques pour choisir les filtres appropriés en fonction de vos données et de vos objectifs d'analyse, ainsi que pour personnaliser la mise en forme de vos graphiques pour optimiser la lisibilité et la compréhension.
Suivez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres dans Microsoft 365 et comment cela peut vous aider à améliorer l'analyse de vos données.

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Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à ajouter des filtres personnalisés dans un rapport, en utilisant des menus déroulants pour filtrer les données de manière efficace et intuitive.

Chapitres :

  1. Introduction aux Filtres Personnalisés
    Dans cette section, nous allons explorer l'ajout de filtres personnalisés sur une page de rapport. L'utilisation de filtres permet aux utilisateurs d'interagir avec les données affichées, en sélectionnant des valeurs spécifiques qui mettent à jour toutes les visualisations sur la page.
  2. Ajout de Filtres Globaux
    Pour commencer, nous allons ajouter un filtre global par région. Ce filtre sera appliqué à toutes les pages du rapport. Par exemple, si l'utilisateur sélectionne la région Auvergne, toutes les visualisations se mettront à jour pour refléter uniquement les données de cette région.
  3. Filtres Locaux vs Globaux
    Il est important de noter que les filtres peuvent être appliqués de manière globale ou locale. Les filtres globaux affectent toutes les visualisations sur toutes les pages, tandis que les filtres locaux ne s'appliquent qu'à une seule visualisation. Cela permet une flexibilité dans la manière dont les données sont présentées.
  4. Création de Menus Déroulants
    Nous allons maintenant créer un menu déroulant pour permettre aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs. En ajoutant un segment dans l'en-tête, nous pouvons afficher un menu déroulant qui permet de choisir des régions comme la Corse ou la Guadeloupe. En maintenant la touche 'Contrôle' enfoncée, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs valeurs, ce qui met à jour tous les graphiques en conséquence.
  5. Filtrage par Date
    Un autre type de filtre que nous allons ajouter est un filtre par date. En ajoutant un segment pour la date de début des festivals, nous pouvons permettre aux utilisateurs de sélectionner une plage temporelle précise à l'aide d'un curseur. Cela facilite la sélection de dates spécifiques et permet d'affiner les données affichées.
  6. Personnalisation des Filtres
    Il est également possible de personnaliser l'apparence des filtres. Par exemple, nous pouvons changer la couleur de la police et de l'arrière-plan pour que les filtres s'intègrent mieux dans le design du rapport. Cela améliore l'esthétique et la lisibilité des filtres.
  7. Exclusion de Filtres pour Certaines Visualisations
    Il est parfois nécessaire d'exclure certains visuels de l'application des filtres. Par exemple, si un graphique montre une répartition par région, il peut être pertinent de ne pas appliquer le filtre de région à ce graphique. Cela peut être configuré dans les options de modélisation des filtres.
  8. Création de Filtres Dynamiques
    Enfin, nous pouvons créer des filtres dynamiques directement à partir des graphiques. En effectuant un clic droit sur une valeur dans un tableau, nous pouvons créer un filtre qui inclut toutes les valeurs correspondantes. Cela permet de générer des filtres rapidement et de les appliquer à d'autres visualisations.
  9. Conclusion
    En résumé, cette vidéo a couvert l'ajout de filtres personnalisés dans un rapport, y compris les filtres globaux et locaux, la création de menus déroulants, le filtrage par date, et la personnalisation des filtres. Ces outils permettent de rendre les rapports plus interactifs et adaptés aux besoins des utilisateurs.

FAQ :

Comment ajouter des filtres personnalisés dans un rapport?

Pour ajouter des filtres personnalisés, vous pouvez utiliser des menus déroulants ou des segments dans votre rapport. Cela vous permet de sélectionner des valeurs spécifiques qui filtreront les données affichées.

Quelle est la différence entre un filtre global et un filtre local?

Un filtre global s'applique à toutes les visualisations d'une page, tandis qu'un filtre local ne s'applique qu'à une visualisation spécifique. Cela permet de personnaliser l'affichage des données selon les besoins.

Comment utiliser un segment pour filtrer des données?

Un segment est un élément visuel que vous pouvez ajouter à votre rapport. Il permet aux utilisateurs de sélectionner des critères, comme une région ou une date, pour filtrer les données affichées dans les graphiques.

Qu'est-ce qu'un curseur et comment l'utiliser?

Un curseur est un outil qui permet de sélectionner une plage de valeurs, comme des dates. Vous pouvez l'utiliser pour filtrer les données sur une période spécifique en déplaçant le curseur sur la plage souhaitée.

Comment créer un filtre à partir d'une valeur dans un graphique?

Pour créer un filtre à partir d'une valeur dans un graphique, faites un clic droit sur la valeur souhaitée et sélectionnez l'option pour créer un filtre. Cela appliquera le filtre à la visualisation concernée.

Quelques cas d'usages :

Analyse des ventes par région

Utilisez des filtres personnalisés pour analyser les ventes dans différentes régions. Par exemple, en ajoutant un filtre global par région, vous pouvez rapidement voir les performances des ventes dans des zones spécifiques.

Suivi des événements par date

Implémentez un filtre de date pour suivre les événements sur une période donnée. Cela permet aux utilisateurs de visualiser les événements passés ou futurs en fonction de leurs besoins.

Rapports de performance d'équipe

Utilisez des segments pour filtrer les performances des membres de l'équipe. Cela permet de comparer les résultats de différents membres en fonction de critères spécifiques, comme le type de projet ou la période.

Exclusion de données non pertinentes

Appliquez des filtres pour exclure certaines visualisations des données filtrées. Par exemple, si vous avez un graphique qui montre la répartition par région, vous pouvez choisir de ne pas appliquer le filtre à ce graphique pour qu'il reste pertinent.

Création de rapports dynamiques

Créez des rapports dynamiques en utilisant des filtres globaux et locaux. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser leur vue des données en fonction de leurs besoins spécifiques, améliorant ainsi l'interaction avec le rapport.

Glossaire :

Filtres personnalisés

Outils permettant de restreindre ou de sélectionner des données spécifiques dans un rapport ou une visualisation.

Menus déroulants

Éléments d'interface utilisateur qui permettent à l'utilisateur de sélectionner une option parmi plusieurs, affichées sous forme de liste.

Filtre global

Un filtre qui s'applique à toutes les visualisations d'une page ou d'un rapport.

Filtre local

Un filtre qui s'applique uniquement à une visualisation spécifique, sans affecter les autres.

Segment

Un type d'élément visuel utilisé pour filtrer les données en fonction de critères spécifiques, comme une région ou une date.

Curseur

Un outil permettant de sélectionner une plage de valeurs, souvent utilisé pour les dates ou les quantités.

Dates relatives

Dates qui se réfèrent à une période par rapport à la date actuelle, comme 'les deux derniers mois'.

Modélisation

Processus de configuration des interactions et des filtres dans un rapport pour personnaliser l'affichage des données.

résultat(s)
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Dans cette partie,
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on va s'intéresser à l'ajout de filtres
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personnalisés au sein de la page puisque,
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comme je vous l'avais dit,
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si vous mettez des filtres
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directement sur la page où sur un
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visuel et bien l'utilisateur qui
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affichera votre rapport y aura accès.
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Mais on a également la possibilité
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d'ajouter directement des menus.
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En fait dans le alors
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n'importe où dans la page,
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mais on va le rajouter dans notre bandeau.
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C'est pour ça que je l'ai ajouté,
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c'est ce moment-là,
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on peut rajouter ce type
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d'éléments visuels qui permettra,
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via des menus déroulants,
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d'aller sélectionner des valeurs
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et donc d'aller filtrer sur
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l'ensemble des données du tableau.
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Donc pour faire ça, on va aller.
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Alors déjà,
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je vais juste vous me rappeler ?
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Au niveau des filtres globaux,
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donc par exemple ici,
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on souhaite pouvoir ajouter.
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Un filtre par région
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intégrée dans notre rapport.
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Donc ici je vais aller le mettre
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sur toutes les pages et à partir de
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là si je sélectionne par exemple
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l'Auvergne et bien absolument
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toutes les visualisations seront
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mises à jour et là par exemple on
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voit c'est encore c'est trop bien
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chez désolé on va zoom ici sur la,
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sur toutes les,
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sur tous les festivals qui concernent
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la région Auvergne de la même
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manière-là ici pour tout l'ensemble
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des graphiques donc ça c'est une
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première méthode pour faire,
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vous pouvez ajouter un petit
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peu ce que vous voulez,
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et n'oubliez pas également que vous
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avez des filtres possibles par visuel.
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Alors je crois que sur celui-là,
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on en a donc oui,
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effectivement,
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le fait que la date de début
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n'était pas vide et ça du coup
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ça ne concerne que ce visuel-là.
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Évidemment, ça ne concernera pas les autres.
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Donc première méthode du
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coup ces ajouts de paramètres
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locaux où paramètres globaux,
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alors là je l'ai mis pour toutes les pages.
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Vous pouvez aussi le mettre
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spécifiquement pour cette page-là.
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Alors là pour le faire on va d'abord
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le supprimer puis le rajouter.
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Ici, voilà.
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Et là,
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je ne sélectionne rien,
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je le mets juste à disposition,
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donc maintenant on va plutôt le
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faire via les Via les menus.
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Et on va aller commencer à travailler ça.
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Avec cet item ici et
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parmi les visualisations,
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vous avez ce qu'on appelle un segment,
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donc on va aller ici le sélectionner.
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On va aller le placer dans notre entête
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et alors je vais un petit peu pareil,
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dézoomer et on va indiquer sur
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quoi on souhaite donner le film.
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Donc on va refaire nos régions pour
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l'afficher directement ici et donc
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on voit maintenant qu'on va avoir
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un menu déroulant ici qui va être
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sélectionnable du coup par l'utilisateur.
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Donc voilà Corse, Guadeloupe et cetera.
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Si j'appuie sur contrôle sur mon clavier,
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j'aurai la capacité de sélectionner ici.
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Plusieurs valeurs et tous les
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graphiques vont être impactés par ça.
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Par défaut,
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le menu va être déplié de cette manière-là.
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Donc ce qui n’est pas forcément super joli,
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donc on va plutôt demander à ce
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qu'il affiche une liste déroulante
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et on va aller réduire ici.
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L'item, pour que ça s'affiche
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uniquement de cette manière-là.
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Et donc à partir de là,
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on va bien avoir notre liste de roulantes
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avec la possibilité d'aller sélectionner.
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Plus ou moins de valeur ?
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On va aller continuer en
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ajoutant un 2e item avec.
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La date de début de festival
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est donc pour ça, on va aller.
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Cherchez la date de début,
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rajouter un segment ?
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Et là, comme vous le voyez visuellement,
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il a compris que c'était une
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date et donc il va nous proposer
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d'autres formats de de filtrage,
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à savoir ici avec un curseur donc
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en gros l'idée donc je vais juste
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l'agrandir un peu pour les tests.
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Voilà, c'est qu'on puisse du coup
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voilà facilement aller glisser
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ici et donc sélectionner une
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plage temporelle très précise.
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Vous avez également la possibilité d'aller.
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-là temps. Alors si j'y arrive,
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parce que là c'est un peu petit.
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D'aller ici.
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Et de pouvoir essayer changer
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les types de fils,
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donc là on a quelque chose entre,
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on pourrait très bien dire plutôt
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avant le et donc là avoir uniquement là
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disposition de filtrer sur la date de de fin,
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de mettre encore ce qu'on
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peut faire après le.
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Là, du coup, c'est l'inverse,
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c'est du coup on va sélectionner plutôt là
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date de début de l'élément pouvoir également.
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Allez chercher une liste déroulante,
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alors là, pour le coup,
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ça va être un peu plus compliqué
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ce qu'on va vraiment avoir,
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toutes les dates donc c'est
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quasiment inexploitable.
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Pas très intéressant.
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Une liste déroulante qui va
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avoir le même effet ?
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Du coup,
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toutes les dates à l'intérieur donc
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ce qui va pas du tout être pratique.
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Avoir des dates relatives,
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donc ça c'est assez intéressant.
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En gros c'est que vu qu'on a type
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cette colonne qu'en mettant une date
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on va pouvoir dynamiquement dire
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bien tu me prends les 2 derniers.
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À les 2 derniers mois ici. Et donc.
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Alors attention, évidemment,
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il va se baser sur la date du jour,
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donc bien faire attention à ça,
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mais par exemple quand vous avez des
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données vraiment actuelles et bien
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là ici vous n’êtes pas obligé à chaque
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fois de sélectionner des dates mais
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plutôt de sélectionner des filtres
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qui vont dire de sélectionner sur
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les x derniers mois la valeur.
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Donc vous allez voilà par exemple suivant.
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Pour faire des choses sur le futur.
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Ce. Alors, par exemple,
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c'est moi donc du coup ici ce mois en
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cours donc cette fonctionnalité
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plutôt intéressante et après on a
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les heures relatives si on a des
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données horaires donc évidemment là
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on pourra sélectionner par exemple
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la dernière heure si on est sur des
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données très récentes donc nous on va
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rester sur entre ici qui nous va bien,
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on va les placer ici et en gros
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donc soit j'utilise la Frise,
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soit je vais aller ici et il y a
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un calendrier qui apparaît où là
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je peux aller naviguer entre les
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différents mois potentiellement ici.
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Cliquer sur l'année pour aller
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aller sur celle qui m'intéresse.
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Allez ici sur le mois pour
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sélectionner celui qui m'intéresse
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et donc après à chaque fois avoir un
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switch intéressant
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entre les différents items.
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Pour pouvoir sélectionner ma date
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et on va pouvoir également.
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Supprimer le curseur si vous ne
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ne souhaitez pas le voir donc ici,
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je vais sélectionner ….
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Ici et je vais aller désélectionner curseur.
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Voilà, j'ai également la possibilité
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de décocher l'arrière-plan
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pour que ça se Marie mieux avec
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le fond de mon de mon tableau.
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Voilà et après il va falloir par contre
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que je personnalisé un petit peu
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parce qu'ici on voit que la couleur
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ça va être un petit peu compliqué.
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Et donc on va plutôt mettre pour les entêtes,
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on va changer la couleur de police et mettre.
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Alors là, ça n'aura pas d'effet,
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on va aller sur.
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Est-ce que ça va être au niveau des entêtes ?
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Non, tout est déjà en blanc.
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Alors le contour n’y a pas de souci.
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Aller chercher un peu plus loin.
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Alors effectivement,
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ça se situera au niveau des entrées
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de date ici, et on va choisir
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une couleur de police à blanc.
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Voilà pour avoir quelque chose qui
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se Marie bien dans le fond et on va
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appliquer la même chose ici avec.
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Une couleur d'arrière-plan
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qu'on va supprimer ?
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On va aller voir l'en-tête.
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Et on va la passer en blanc.
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Pour la région et au
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niveau du menu déroulant,
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on va le laisser comme ça, c'est pas mal.
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Et donc on se retrouve avec ces filtres ici,
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qui permettront d'aller sur.
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Un filtre qui s'appliquera
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alors uniquement sur la page,
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mais en tout cas sur tous
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les visuels de la page.
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Et donc on se retrouve là ici, avec tout,
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qui a été filtré alors selon les cas,
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ça y a plus grand chose qui
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va s'afficher ce champ.
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Voilà donc là, j'ai pris la Guyane forcément,
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mais si je prends Vérone Alpes il y aura.
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Un peu plus de données qui vont s'afficher.
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Voilà pour. Pas pour les filtres
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on va avoir un autre élément qui
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va être de dire oui, d'accord,
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j'applique un filtre sur toute la page,
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mais dans certains visuels,
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je ne souhaite pas que
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ce filtre soit appliqué.
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Un exemple assez simple,
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on va avoir notamment les rubans
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qui sont déjà chargés de montrer
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une répartition par région.
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Et donc si je sélectionne ici.
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Grand est.
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bien, je vais avoir un visuel
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qui n'a plus vraiment de sens,
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donc ce que je souhaiterais
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dire à pouvoir BI,
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c'est que ce visuel ne doit pas ne.
00:08:34
Ne doit pas être prise en
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compte dans le filtrage.
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Donc pour ça je vais ici
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resélectionner toutes les
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valeurs en désélectionner ici.
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Et je vais aller dans la modélisation.
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Alors attendez que je retrouve l'élément.
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Alors oui, excusez-moi j'avais perdu
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l'item donc en fait ça la sélection
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d'un filtre donc par exemple ici les
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régions je vais pouvoir aller ici dans.
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Dans les formats et pouvoir cliquer ici sur
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ce bouton de modification d'interaction.
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Donc quand je vais cliquer dessus
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je vais voir que j'ai des j'ai des
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petites icônes qui apparaissent là
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donc en soit un bouton de filtre soit
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un bouton où il n'y a pas de filtre.
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On va d'ailleurs que par défaut il a
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déjà activé lui-même le fait que le
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filtre ne sapera ne sera pas actif.
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Pardon sur la colonne des
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régions avec cet histogramme là et donc
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on va pouvoir aller descendre sur notre
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ruban et pouvoir ici cocher cette case-là.
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Et donc de dire que maintenant,
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si par exemple je vais aller filtrer ici.
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Sur la Bretagne ?
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Et bien, cela ne sera plus
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appliqué sur le visuel en ruban,
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tout simplement.
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Et donc ça permet de toujours avoir
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des visuels pertinents par rapport à la
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situation dans laquelle on se trouve.
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Dernier élément sur les filtres que
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je souhaitais vous montrer ce que,
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comme vous l'avez vu,
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il y a énormément de fonctionnalités
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qui sont qui sont disponibles,
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ça va être de créer un filtre
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directement depuis un graphique,
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donc pour ça on va aller se balader
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sur nos tableaux et on va aller.
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Ici par exemple donc,
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sur par exemple le mois
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de juillet en Occitanie,
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on va aller faire ici un clic droit
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sur la valeur et on va lui demander
00:10:22
d'aller créer un filtre sur la valeur,
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donc par exemple et dire que je
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souhaite inclure toutes les valeurs
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qui correspondent à cet item-là.
00:10:32
Et donc d'aller créer un filtre
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dynamique qui va du coup s'appliquer
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alors pour l'instant sur ce visuel-là,
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mais qu'on pourrait potentiellement étendre,
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et donc ici si je vais.
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Dans les filtres ?
00:10:44
Voilà donc on voit que maintenant, euh.
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bien le, le filtre est appliqué,
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donc là il a créé toutes les
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combinaisons dont j'avais besoin.
00:10:52
Donc si vous avez un petit
00:10:52
peu de mal à créer vos fils,
00:10:53
ça peut être plutôt pratique de
00:10:55
passer directement par le menu
00:10:57
et donc potentiellement pour aller
00:10:59
les glisser sur toutes les pages.
00:11:01
Voilà donc pensez bien à cette petite
00:11:03
fonctionnalité et on A l'inverse,
00:11:04
du coup qui est de dire je
00:11:07
souhaite plutôt exclure donc ici
00:11:08
je vais aller ici dans exclure.
00:11:14
Et donc il va faire exactement l'inverse,
00:11:15
c'est-à-dire m'exclure le mois en question.
00:11:18
Donc on voit ici que j'ai
00:11:20
une rupture dans le ruban.
00:11:22
Voilà, vous savez tout sur les filtres.
00:11:24
N'hésitez pas à faire des
00:11:25
combinaisons de plusieurs ,
00:11:26
de faire des filtres disponibles ici
00:11:28
dans ce champ-là spécifiquement pour un
00:11:30
visuel d'appliquer des filtres globaux.
00:11:32
Ici en personnalisant un petit peu
00:11:35
l'affichage et aussi potentiellement
00:11:37
en créant des exclusions pour
00:11:39
les graphiques qui ne sont pas
00:11:40
pertinents à être filtrées.
00:11:41
Donc comme on l'avait vu pour le ruban.

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