Power BI - Installer un Gateway pour les ressources locales Tutoriels

Découvrez comment installer une gateway pour les ressources locales pour un usage professionnel dans la solution Microsoft 365. Suivez nos étapes pour créer des rapports à partir de rapports existants et mettre à jour vos données. Apprenez à le faire directement depuis Power BI Pro et à installer une passerelle pour récupérer les fichiers mis à jour.

  • 11:06
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Objectifs :

L'objectif de cette vidéo est d'apprendre comment mettre à jour des rapports dans Power BI Pro, en utilisant des méthodes efficaces pour gérer les données et automatiser le processus de mise à jour.

Chapitres :

  1. Introduction à la mise à jour des rapports
    Dans cette vidéo, nous allons explorer comment mettre à jour nos données dans Power BI Pro. Nous avons déjà vu comment créer des rapports à partir de rapports existants, mais la question se pose maintenant : comment mettre à jour ces données efficacement ?
  2. Méthode 1 : Publication depuis Power BI Desktop
    La première méthode consiste à retourner dans Power BI Desktop et à publier à nouveau le rapport. Voici les étapes à suivre : - Ouvrez Power BI Desktop. - Mettez à jour vos données. - Cliquez sur le bouton 'Publier'. - Enregistrez les modifications. - Sélectionnez votre espace de travail pour publier. Si un rapport avec le même nom existe déjà, vous aurez l'option de remplacer les valeurs, ce qui écrasera le rapport précédent. Cette méthode est simple mais nécessite de revenir à Power BI Desktop pour chaque mise à jour.
  3. Méthode 2 : Utilisation de Power BI Pro
    La deuxième méthode, plus pratique, consiste à mettre à jour directement depuis Power BI Pro. Cependant, cela pose un défi : comment une interface web peut-elle accéder à des fichiers stockés localement sur votre ordinateur ? Pour cela, il est nécessaire d'installer une passerelle qui permettra de faire le lien entre votre ordinateur et Power BI Pro.
  4. Installation de la passerelle
    Pour installer la passerelle, suivez ces étapes : 1. Accédez à la section 'Passerelles de données' dans Power BI. 2. Cliquez sur le lien pour télécharger la passerelle standard. 3. Exécutez le fichier téléchargé et suivez les instructions d'installation. 4. Entrez l'adresse email associée à votre compte Power BI. 5. Configurez la passerelle en lui donnant un nom et en définissant un mot de passe de récupération. Une fois la passerelle installée, elle sera prête à être utilisée pour connecter vos données locales à Power BI.
  5. Configuration de l'actualisation des données
    Après avoir installé la passerelle, vous devez configurer l'actualisation des données : - Accédez à votre jeu de données dans Power BI. - Sélectionnez 'Paramètres' et choisissez votre passerelle personnelle. - Définissez le mode d'authentification pour vos fichiers. - Planifiez une fréquence d'actualisation, par exemple, tous les jours à 9h. Il est crucial que votre ordinateur soit allumé au moment de l'actualisation, sinon vous recevrez un email indiquant que la mise à jour n'a pas pu être effectuée.
  6. Conclusion
    En résumé, nous avons vu deux méthodes pour mettre à jour des rapports dans Power BI Pro. La première méthode nécessite de revenir à Power BI Desktop, tandis que la seconde, plus efficace, utilise une passerelle pour automatiser le processus. En configurant correctement la passerelle et l'actualisation des données, vous pouvez éviter de publier manuellement vos rapports à chaque fois.

FAQ :

Comment mettre à jour mes rapports dans Power BI?

Pour mettre à jour vos rapports dans Power BI, vous pouvez publier une nouvelle version depuis Power BI Desktop ou configurer une passerelle pour actualiser les données directement depuis Power BI Pro.

Qu'est-ce qu'une passerelle dans Power BI?

Une passerelle est un outil qui permet de connecter vos données locales à Power BI, facilitant ainsi l'actualisation des rapports en ligne.

Pourquoi devrais-je utiliser des données en ligne plutôt que des fichiers locaux?

Utiliser des données en ligne réduit le risque de perte d'accès aux rapports si votre ordinateur est éteint ou si vous quittez l'entreprise. Cela permet également une actualisation plus facile et automatique des données.

Comment configurer une passerelle dans Power BI?

Pour configurer une passerelle, vous devez télécharger le logiciel de passerelle, l'installer sur votre ordinateur, et le connecter à votre compte Power BI. Ensuite, vous pouvez définir les paramètres de connexion pour vos jeux de données.

Que se passe-t-il si mon ordinateur est éteint lors d'une mise à jour planifiée?

Si votre ordinateur est éteint lors d'une mise à jour planifiée, la mise à jour ne pourra pas être effectuée, et vous recevrez un email vous informant que la mise à jour n'a pas pu être réalisée.

Quelques cas d'usages :

Mise à jour des rapports financiers

Une entreprise utilise Power BI pour générer des rapports financiers mensuels. En configurant une passerelle, les données sont automatiquement mises à jour à partir de fichiers Excel locaux, permettant aux équipes de prendre des décisions basées sur les données les plus récentes sans intervention manuelle.

Suivi des performances des ventes

Une équipe de vente utilise Power BI pour suivre les performances des ventes en temps réel. Grâce à une mise à jour planifiée, les données des ventes sont actualisées chaque matin, permettant à l'équipe de réagir rapidement aux tendances du marché.

Analyse des données marketing

Une agence de marketing utilise Power BI pour analyser les résultats de ses campagnes. En utilisant des données en ligne et en configurant des mises à jour automatiques, l'agence peut ajuster ses stratégies marketing en fonction des performances des campagnes sans avoir à publier manuellement des rapports.

Gestion des ressources humaines

Le département des ressources humaines d'une entreprise utilise Power BI pour suivre les indicateurs de performance des employés. En intégrant des données locales via une passerelle, ils peuvent s'assurer que les rapports sont toujours à jour, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées sur la gestion des talents.

Glossaire :

Power BI

Un service d'analyse de données qui permet de visualiser des données et de partager des insights au sein d'une organisation.

Passerelle

Un outil qui permet de connecter des données locales à des services cloud, facilitant ainsi l'actualisation des données dans Power BI.

SaaS

Software as a Service, un modèle de distribution de logiciels où les applications sont hébergées dans le cloud et accessibles via Internet.

Actualisation des données

Le processus de mise à jour des données dans un rapport ou un tableau de bord pour refléter les informations les plus récentes.

Jeux de données

Un ensemble de données qui peut être utilisé pour créer des rapports et des visualisations dans Power BI.

Configuration de la passerelle

Le processus d'installation et de paramétrage d'une passerelle pour permettre la connexion entre les données locales et Power BI.

Mise à jour planifiée

Une fonctionnalité qui permet de définir des horaires spécifiques pour l'actualisation automatique des données dans Power BI.

résultat(s)
00:00:00
Alors on a vu comment créer des rapports
00:00:02
à partir de rapports existants ?
00:00:05
Maintenant, la question qu'on peut se poser,
00:00:06
c'est comment on va réussir à mettre à
00:00:08
jour nos données, puisque juste ici,
00:00:10
on avait juste un bouton de refresh
00:00:12
à faire sur Power bi desktop ?
00:00:14
Comment ça va se passer sur Power bi pro ?
00:00:17
Alors, la première méthode pour ça,
00:00:18
ça va être de retourner dans
00:00:21
Power BI des stops ici et d'aller
00:00:23
faire une nouvelle publication,
00:00:25
donc imaginons que j'ai mis à
00:00:26
jour la maman je te donnais,
00:00:28
j'ai fait appel à des nouvelles données,
00:00:29
et cetera.
00:00:30
Je vais aller ici.
00:00:32
Faire publier.
00:00:36
On enregistre les modifications, évidemment.
00:00:40
Et on va re cliquer ici
00:00:41
sur mon espace de travail ?
00:00:44
Dire que c'est dans celui-ci qu'on publie
00:00:46
et là il va m'indiquer que de j'ai
00:00:48
d'autres rapports qui possèdent ce nom ?
00:00:50
Et puis ce que c'est oui c'est assez
00:00:53
logique puisque j'ai j'avais déjà
00:00:55
publié auparavant donc on va dire
00:00:57
de remplacer les valeurs ici ce qui
00:00:59
va avoir pour effet d'écraser le
00:01:02
tableau le rapport précédent.
00:01:04
Et donc c'est suffisant pour mettre
00:01:06
à jour le rapport en ligne puisque
00:01:08
la version que j'avais mise en ligne
00:01:11
là il y a quelques minutes n'existe
00:01:12
plus et a été remplacée par celle-ci
00:01:14
donc qui évidemment-là n'aura pas de
00:01:16
différence par rapport à ce qu'on a fait.
00:01:18
Mais ici, c'est la première méthode
00:01:21
qu'on peut utiliser.
00:01:22
Alors vous conviendrez que c'est
00:01:24
pas du tout le plus pratique,
00:01:25
puisque ça nous obligé à repasser par
00:01:28
Power Bi desktop et de mettre à jour
00:01:30
manuellement pour ensuite le consulter.
00:01:32
Ici, on va plutôt essayer de le mettre
00:01:35
à jour directement depuis Power B Pro.
00:01:38
La problématique qu'on va avoir
00:01:39
c'est comment ?
00:01:40
Parce que là on est sur une page web
00:01:42
en espace en ligne hébergé en SAS,
00:01:45
comment il va être capable d'aller
00:01:46
chercher des dossiers qui sont
00:01:48
sur notre ordinateur,
00:01:49
ce qu'il faut bien comprendre que là
00:01:50
on n'a pas des dossiers SharePoint.
00:01:51
On n'a pas 1FTP avec tous les.
00:01:54
Fichiers Excel qui ont été qui
00:01:56
ont été placés dessus là ce sont,
00:01:58
c'est un dossier Windows qui contient
00:02:00
des fichiers qui sont hébergés en
00:02:02
local et comment une interface web
00:02:03
va être capable de se connecter
00:02:05
à ces données-là ?
00:02:06
Donc on va être obligé pour cela d'installer
00:02:09
ce qu'on appelle une passerelle.
00:02:12
Et qui va permettre de faire le
00:02:13
pont au moment de la mise à jour
00:02:15
avec votre poste informatique,
00:02:16
de s'y connecter pour aller
00:02:17
récupérer les fichiers qui ont
00:02:19
potentiellement été mis à jour.
00:02:20
Évidemment,
00:02:20
dans le cas où vous n'utilisez
00:02:22
que des données en ligne,
00:02:23
et c'est ce que je vous conseille de faire,
00:02:24
...
00:02:24
Là,
00:02:24
on a essayé de faire simple
00:02:26
avec des figures locales,
00:02:27
mais c'est relativement dangereux,
00:02:28
, de faire des figures locales.
00:02:29
En gros,
00:02:30
vous perdez votre ordinateur
00:02:31
ou vous quittez l'entreprise.
00:02:32
Et il n’ y a plus de rapport,
00:02:34
donc ce n’est pas forcément une
00:02:35
solution et c'est très embêtant si on
00:02:38
doit régulièrement changer de poste
00:02:39
parce que on va devoir à chaque
00:02:42
fois refaire la configuration donc.
00:02:43
Globalement,
00:02:43
une fois que tout est en ligne,
00:02:46
donc sur des charbons sur des
00:02:47
FTP sur via des à PI.
00:02:49
Et bien vous n'aurez pas besoin d'installer
00:02:51
de passerelle puisque toutes les.
00:02:53
Par définition donc tous ces environnements
00:02:55
sont connectés et en ligne dans notre cas,
00:02:58
donc on va quand même faire l'exercice.
00:03:00
On va aller ici sur nos jeux de données.
00:03:04
Et on va aller.
00:03:06
Chercher les paramètres.
00:03:10
Donc, il se situe ici en haut,
00:03:13
on en paramètre et on va aller dans.
00:03:17
J'ai du mal gérer les passerelles.
00:03:21
Alors il m'a indiqué que je n'ai
00:03:23
pas de passerelle de données et
00:03:25
que si je souhaite en créer une,
00:03:27
je dois aller dans passerelle de
00:03:29
données dans le menu de télécharger
00:03:31
donc pour ça je vais aller.
00:03:37
Ici, dans la zone qui m'indique.
00:03:41
Donc voilà, une fois que
00:03:42
j'ai cliqué sur le lien,
00:03:43
il va aller m'ouvrir cet onglet ici,
00:03:46
alors tout est en anglais,
00:03:47
mais je vais vous indiquer où aller,
00:03:49
donc il va falloir aller déjà
00:03:51
installer cette passerelle.
00:03:53
Donc get away en anglais et vous allez
00:03:56
cliquer sur ce lien qui va les ouvrir ici.
00:03:59
Cette page là et on va pouvoir
00:04:01
ici cliquer sur Download standard
00:04:04
Get away donc on va le faire,
00:04:06
on va laisser le temps au
00:04:08
fichier de se télécharger,
00:04:09
alors c'est un fichier
00:04:11
relativement lourd donc.
00:04:12
Prévoyez un petit peu
00:04:13
d'espace sur votre poste.
00:04:16
Voilà le fichier téléchargé.
00:04:19
On va aller l'exécuter.
00:04:30
Donc là il m'indique où il
00:04:32
va installer la passerelle,
00:04:34
on va cliquer sur installer.
00:04:44
Et c'est parti pour l'installation.
00:04:49
Une fois que tout ça est bon,
00:04:50
il va me demander l'adresse mail à
00:04:53
laquelle je souhaite que je souhaite
00:04:55
utiliser avec cette passerelle là
00:04:57
donc là vous allez mettre l'adresse
00:04:59
mail de ce du compte que vous avez
00:05:01
utilisé pour Power BI services.
00:05:07
Elle a du coup on va.
00:05:10
Donc la connexion va se faire
00:05:11
avec le compte Microsoft.
00:05:18
Et on va aller inscrire une nouvelle
00:05:20
passerelle sur cet ordinateur.
00:05:22
On va placer un nom à la passerelle,
00:05:24
donc on va par exemple mettre.
00:05:27
Voilà passerelle.
00:05:31
Personnel, si vous êtes sur votre
00:05:35
poste personnel. Vous allez mettre
00:05:36
un mot de passe de récupération.
00:05:44
On va confirmer. La clé de récupération ?
00:05:49
Et on va cliquer sur configurer.
00:05:57
Donc pas mal d'étapes d'installation,
00:05:59
comme vous pouvez le voir.
00:06:11
Et voilà, c'est terminé.
00:06:12
Donc on a notre passerelle qui est installée,
00:06:15
donc on voit la main, la passerelle,
00:06:16
ma passerelle personnelle est en ligne,
00:06:18
est prête à être utilisée,
00:06:19
donc on voit ici l'utiliser.
00:06:22
De pouvoir automate et de nous
00:06:24
indiquer de l'environnement par défaut,
00:06:26
qui est pour I et après,
00:06:28
vous pouvez vous balader un petit
00:06:29
peu dans les différents éléments.
00:06:31
Vous avez la possibilité de voilà
00:06:33
d'aller ajouter un journal d'événements
00:06:36
journalier pour voir s'il y a des
00:06:38
problèmes sur l'élément vous mettre
00:06:41
par défaut en HTTPS pour la connexion.
00:06:43
Pouvoir aller préciser les différents
00:06:46
connecteurs et redéfinir votre mot de passe.
00:06:48
En gros, la clé de récupération donc
00:06:50
là maintenant tout est, tout est prêt,
00:06:53
on va pouvoir continuer en.
00:06:55
Nous retournons sur Power bi et en
00:06:57
demandant du coup l'actualisation
00:06:59
de nos données via la passerelle
00:07:02
donc on va se rendre ici,
00:07:03
on va aller recharger cet élément.
00:07:10
On voit que la passerelle maintenant est
00:07:12
bien est bien installée et on va pouvoir
00:07:16
commencer à l'utiliser sur notre rapport.
00:07:22
On va se rendre dans jeu de données
00:07:24
ici et au survol sur la source de
00:07:26
données NAQUIS ici donc notre jeu de
00:07:28
données on va aller dans plus d'options
00:07:30
et on va aller dans paramètres.
00:07:33
Une fois qu'on est dans paramètres,
00:07:34
on va avoir toutes les informations
00:07:35
de connexion à la passerelle,
00:07:37
donc ici normalement vous devriez
00:07:39
avoir ma passerelle personnelle ici.
00:07:41
Et si vous avez des difficultés
00:07:43
à l'installer, sachez que si par
00:07:45
exemple vous avez une erreur parce
00:07:47
que là j'avais un test précédent,
00:07:48
vous devriez normalement avoir ici un
00:07:51
bouton de téléchargement vers
00:07:53
le Gateway, donc je vous invite à
00:07:55
potentiellement le refaire via ce
00:07:56
lien si vous rencontrez un problème.
00:07:57
Je sais que j'ai déjà eu le souci par
00:07:59
le passé donc n'hésitez pas à refaire
00:08:01
le processus donc ici je sélectionne.
00:08:03
Ma passerelle personnelle je clique
00:08:05
sur appliquer et après je vais
00:08:09
simplement devoir repréciser le
00:08:10
mode d'authentification à mon,
00:08:12
à mon, à mes fichiers de festival.
00:08:14
Donc en l'état je n'ai pas grand
00:08:16
chose à faire puisque Eh bien,
00:08:18
je vais pouvoir me connecter directement
00:08:20
à partir des configurations que
00:08:22
j'ai pu faire dans le Gateway.
00:08:25
Et vous, simple, et vous,
00:08:27
il vous sera simplement de demander de de,
00:08:30
excusez-moi de dire le type
00:08:31
d'organisation dans lequel vous êtes,
00:08:33
donc, nous, on sera,
00:08:34
on sera dans une organisation privée.
00:08:36
On va cliquer sur se connecter.
00:08:40
Et on voit que pour celle-ci,
00:08:42
c'est enregistré,
00:08:43
parfait et donc malheureusement,
00:08:45
Eh bien il va falloir le
00:08:47
faire pour chacune. Voilà.
00:08:51
Donc on doit faire disparaître.
00:08:54
Tous les points enfin,
00:08:57
les petites croix-là qui sont
00:09:00
affichées devant mes données.
00:09:02
Private. Donc je pense que,
00:09:04
vous l'aurez compris,
00:09:05
via cette passerelle, du coup,
00:09:06
la passerelle va aller se connecter
00:09:08
à votre à votre ordinateur pour
00:09:09
aller récupérer les dossiers.
00:09:11
Alors elle est même très importante,
00:09:13
il faut qu’au moment vous faites la mise
00:09:14
à jour de l'ordinateur qui contient les
00:09:17
fichiers soit évidemment ouvert,
00:09:18
ce n’est pas un serveur ici,
00:09:19
c'est forcément votre ordinateur qui
00:09:21
va faire le pont et donc il faut que
00:09:24
votre ordinateur soit allumé donc
00:09:25
ici on a fait toute la configuration,
00:09:26
il ne reste plus que d'aller dans
00:09:29
actualisation planifiée et on va
00:09:31
définir une fréquence de mise à jour
00:09:32
de notre rapport, c'est à dire que.
00:09:35
Tous les x temps,
00:09:36
notre rapport va aller se mettre à jour,
00:09:38
donc on va choisir notre fuseau horaire,
00:09:40
donc là on est sur la zone,
00:09:42
Copenhague, Madrid, Paris, Bruxelles.
00:09:43
Donc c'est parfait et on va
00:09:46
dire à quelle heure on souhaite.
00:09:48
Mettre à jour,
00:09:48
donc on va dire que par exemple,
00:09:50
on veut que ça soit fait le matin à 9h.
00:09:54
Voilà.
00:09:57
Et j'ai possibilité évidemment d'aller
00:09:58
rajouter plusieurs mises à jour par jour.
00:10:00
Alors dans notre cas,
00:10:01
ça ne sera pas forcément nécessaire.
00:10:03
Mais peu importe,
00:10:04
on va essayer,
00:10:05
rester de cette manière-là et
00:10:06
ensuite on va cliquer sur appliquer.
00:10:07
Donc ça veut dire que à chaque
00:10:10
mise à jour votre.
00:10:12
Votre ordinateur doit être allumé
00:10:15
et ce qui permettra de faire
00:10:17
l'utilisation de la passerelle et
00:10:18
donc de se connecter au fichier
00:10:20
et de mettre à jour.
00:10:24
oui non, c'est un petit peu,
00:10:25
c'est à peu près tout ce
00:10:26
que je pourrais vous dire.
00:10:27
Oui, c'est ça.
00:10:28
Si votre ordinateur est éteint,
00:10:29
ça veut dire que les fichiers ne
00:10:31
ne pourront pas être téléchargés.
00:10:32
Et bien le service va vous
00:10:34
Envoyer un email sur l'adresse du
00:10:36
compte que vous avez indiqué vous
00:10:38
indiquant que la mise à jour n'a pas
00:10:40
pu être faite pour X ou y raison.
00:10:42
Et là en l'occurrence ça sera que
00:10:43
le terminal n'est pas allumé et
00:10:45
donc ça pourra vous mettre la puce à
00:10:47
l'oreille sur le fait que sur une journée,
00:10:49
Eh bien le fichier.
00:10:52
Le rapport ne s'est pas mis à jour.
00:10:54
Donc voilà,
00:10:54
on a réussi à automatiser la
00:10:56
mise à jour de notre rapport,
00:10:58
ce qui nous permettra de ne plus
00:11:00
avoir à publier manuellement nos
00:11:03
rapports pour I depuis pour I desktop.

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