Teams - Faire une nouvelle demande d'approbation Tutoriels

Faire une nouvelle demande d'approbation dans Teams. Laisse voir l’installation de l’application Approvisionnement si nécessaire, puis accéder à l’espace Approbation pour créer une demande en deux approches (base ou envoi direct vers Adobe Sign ou DocuSign). On nomme la demande, on renseigne les approbateurs, on peut imposer un ordre de réponse, régler la priorité et ajouter des pièces jointes. On peut choisir l’environnement cible et envoyer; le suivi s’effectue dans l’onglet Envoyé, avec options Annuler ou rappel.

Connectez-vous pour donner votre avis sur cette vidéo !

Me connecter

Avis

0 sur 5

( 0 avis )

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Disponible dans Microsoft365

00:00:04

de nombreuses actions nécessitent une validation avant d'être engagée.

00:00:08

un achat,

00:00:09

la publication d'un document,

00:00:11

une demande de congé.

00:00:12

Traditionnellement,

00:00:14

cette validation transite par échange d'e-mail ou par message informels,

00:00:18

ce qui rend le suivi difficile et laisse peu de traces.

00:00:22

L'application approbation de Microsoft Teams

00:00:25

répond justement à ce besoin.

00:00:27

Elle permet de formaliser une demande,

00:00:29

de désigner un ou plusieurs approbateurs

00:00:32

et de suivre l'état de la validation en temps réel.

00:00:35

Voyons comment créer une nouvelle demande d'approbation.

00:00:39

Si l'application approbation n'est pas encore

00:00:41

présente dans votre barre latérale,

00:00:43

ouvrez la bibliothèque d'application de Teams et recherchez approbation.

00:00:48

Cliquez sur l'application,

00:00:50

puis sur installer si elle ne l'est pas encore

00:00:53

ou sur ouvrir si c'est déjà le cas.

00:00:55

Si vous comptez l'utiliser régulièrement,

00:00:58

pensez à l'épingler à votre barre latérale d'un clic droit sur son icône,

00:01:02

puis épingler

00:01:04

afin d'y accéder en permanence.

00:01:06

Une fois dans l'application,

00:01:08

la partie gauche donne accès à plusieurs espaces.

00:01:11

Approbation rassemble toutes les demandes que vous avez envoyées ou reçues.

00:01:15

En dessous figurent trois intégrations de signatures électronique.

00:01:19

Adobe Sign,

00:01:20

qui permet de signer et d'envoyer des documents pour

00:01:23

e-signature moyennant une connexion ou un essai gratuit.

00:01:27

Docusign

00:01:28

positionné sur le même principe d'envoi et de signature de documents

00:01:31

et Microsoft 365 USignature,

00:01:34

la solution native de Microsoft

00:01:36

qui affiche directement dans Teams les demandes de signature que vous recevez

00:01:41

sans passer par un service tiers.

00:01:43

Enfin,

00:01:44

le lien créer ou gérer des modèles

00:01:47

en bas du volet

00:01:48

donne accès à des modèles prêts à l'emploi

00:01:50

comme une demande de congé,

00:01:52

de voyage d'affaires ou de télétravail,

00:01:54

pratique pour accélérer la création des demandes

00:01:57

qui reviennent régulièrement.

00:02:00

Pour créer une demande,

00:02:01

cliquez sur nouvelle demande d'approbation en haut à droite.

00:02:05

Deux approches sont proposées,

00:02:07

demande de base

00:02:08

que nous utilisons ici,

00:02:10

ou l'envoi direct vers Adobe Sign ou docusign pour une signature électronique.

00:02:16

Donnez un nom clair à votre demande,

00:02:18

par exemple,

00:02:19

demande d'achat,

00:02:20

puis renseigner l'adresse e-mail du ou

00:02:23

des approbateurs dans le champ approbateur.

00:02:26

Si vous désignez plusieurs approbateurs,

00:02:28

vous pouvez activer l'option exiger des réponses dans l'ordre attribué.

00:02:32

Les réponses devront alors suivre exactement l'ordre dans

00:02:35

lequel vous avez saisi les adresses e-mails.

00:02:38

Vous pouvez ensuite définir la priorité de la demande

00:02:42

moyenne ou importante,

00:02:43

et ajouter des détails supplémentaires pour préciser le contexte.

00:02:48

Si l'approbateur doit consulter un document avant de se prononcer,

00:02:52

joignez-le directement via ajouter une pièce jointe.

00:02:56

Vous remarquerez également l'option envoyer vers un autre environnement.

00:03:00

Elle permet d'adresser la demande à un environnement différent

00:03:04

de celui utilisé par défaut.

00:03:06

Une fonctionnalité utile

00:03:08

si votre organisation travaille avec plusieurs environnements,

00:03:11

Microsoft 365.

00:03:14

une fois tous les champs complétés,

00:03:16

cliquez sur envoyer.

00:03:18

votre demande passe alors en cours de création,

00:03:20

puis apparaît dans l'onglet envoyer de l'application.

00:03:24

En cliquant dessus,

00:03:25

vous accédez aux détails de son état d'avancement,

00:03:28

l'étape en cours,

00:03:30

l'approbateur concerné et la date d'envoi de la demande.

00:03:33

Deux actions sont alors à votre disposition.

00:03:36

Annuler la demande

00:03:37

si elle n'a plus lieu d'être ou assurer un suivi

00:03:40

qui envoie une notification de rappel à l'approbateur n'ayant pas encore répondu.

00:03:45

Un bon moyen de le relancer sans avoir à lui écrire directement.

Mandarine AI: CE QUI POURRAIT VOUS INTÉRESSER

LES COURS ASSOCIÉS Ce tutoriel fait partie des cours suivants

Formation Vidéo - Microsoft Teams : Avancé

E-learning Avancé

Vu 150 fois

Abonnés

Formation Vidéo - Microsoft Teams : Avancé

Maîtrisez les fonctions avancées de Teams pour collaborer, sécuriser les contenus et organiser des événements.

Cours E-learning

TOUS LES COURS